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大行報告: 788 中國鐵塔 定價條款保證最低租金

Jefferies 2019年3月10日 認為, 儘管中國鐵塔 (788) 4Q18業績略顯疲軟且令人困惑,但 Jefferies 依然看好3個理由:
1. 定價條款保證最低租金 (至2022年),
2. 2G 重作 和 5G 將能使現有塔樓的租金增加30%,成本有限,
3. 由於CM在其4G頻率下建立5G,因此對新塔(資本支出)的需求將受到限制。 中國鐵塔 (788) 的基於 貼現現金流 的 PT 已經包括2022年後的租金減少,Jefferies 的分析表明即使在CT-CU合併的情況下也有限。

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