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新股簡報: 京東 (9618 HK)

京東 SW (9618 HK) 是一家領先的技術驅動的電商公司並正轉型為領先的以供應鏈為基礎的技術與服務企業。根據《財富》按收入統計的全球500強排行榜,京東 SW (9618 HK) 是中國最大的零售集團。京東 SW (9618 HK) 相信,憑藉 京東 SW (9618 HK) 在客戶體驗和運營效率方面的優勢,以及致力於對技術和物流基礎設施進行長期投資的戰略,京東 SW (9618 HK) 已建立起巨大的規模優勢並確立了市場領先地位。

聯席保薦人: 美銀證券、瑞銀及中信證券
全球發售股份1.33億股
公開發售: 665萬股 (全球發售股份之5%)
每手: 50股
發行價上限: 236港元
入場費: 約11,918港元

確定定價: 6月11日
登陸港交所: 6月18日

競爭優勢
1. 中國的最大零售商、擁有巨大的規模經濟效應;
2. 極致的用戶體驗;
3. 對提升運營效率的不懈努力;
4. 自有的基於供應鏈且具有強大服務能力的技術平台;
5. 經驗豐富的管理團隊和強大的企業文化。

風險因素
1. 倘 京東 SW (9618 HK) 不能有效管理增長或執行戰略,京東 SW (9618 HK) 的業務及前景或受重大不利影響;
2. 京東 SW (9618 HK) 過去曾蒙受重大淨損失,且未來未必能維持盈利;
3. 倘 京東 SW (9618 HK) 未能提供卓越的客戶體驗,京東 SW (9618 HK) 的業務及聲譽或會受到重大不利影響;
4. 京東品牌或聲譽遭受任何損害或會對 京東 SW (9618 HK) 業務及經營業績造成重大不利影響;及
5. 若 京東 SW (9618 HK) 不能供應吸引新客戶及現有客戶作出採購的產品,京東 SW (9618 HK) 的業務、財務狀況及經營業績或會受到重大不利影響。

募集資金用途
1. 繼續投資一系列關鍵運營系統 (例如智能定價及存貨管理系統、智能客戶服務解決方案及全渠道智能零售平台);
2. 致力通過建立各種內部系統 (例如倉庫自動化系統、優先路線規劃系統及智能硬件) 實現物流能力數字化;
3. 繼續吸引及培養世界級軟件工程師、數據科學家、人工智能專家及其他研發人才並擴展智能物產組合。

申請豁免
京東 SW (9618 HK) 申請的多項豁免中,京東 SW (9618 HK) 已向香港聯交所申請豁免嚴格遵守《香港上市規則》第15項應用指引第3(b)段規定,因此,京東 SW (9618 HK) 能在上市起三年內將一家子公司實體分拆並在香港聯交所上市。儘管截至 上市文件 日期 京東 SW (9618 HK) 並無任何關於香港聯交所潛在分拆上市的時間或詳情的具體計劃,但 京東 SW (9618 HK) 繼續探索不同業務的持續融資需求,並可能在上市後三年期間內考慮將一項或多項相關業務於香港聯交所分拆上市。

2020年第一季度摘要
1. 2020年第一季度收入為人民幣1,462億元( 206億美元),較2019年第一季度增加 20.7%。
2. 2020年第一季度銷售日用百貨商品的收入及服務收入分別為人民幣525 億元( 74億美元)及人民幣161億元( 23億美元),較2019年第一季度分別增加38.2% 及29.6%。
3. 2020年第一季度經營利潤為人民幣23億元( 3億美元),去年同期為人民幣12億元。
4. 2020年第一季度歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣11億元( 2億美元),去年同期為人民幣73億元。
5. 2020年第一季度非公認會計準則下歸屬於普通股股東的淨 利潤*為人民幣30億元( 4億美元),去年同期為人民幣33億元。
6. 2020年第一季度每股美國存託股攤薄收益為人民幣0.72元( 0.10美元), 2019年第 一季度為人民幣4.96元。

7. 年度活躍用戶數由截至2019年3月31日止十二個月的3.105億增加24.8%至截至2020 年3月31日止十二個月的3.874億。
8. 2020年3月的手機每日活躍用戶較2019年3月增 長46%。手機每日活躍用戶指曆月的某一天使用京東移動應用程序的移動設備日均數。

人民幣兌美元的匯率均為人民幣7.0808元 兌1.00美元,即2020年3月31日美國聯邦儲備局H.10統計數據所載之匯率。百分比乃按人民幣 金額計算,由於約整可能出現微小差異。

(不斷更新)

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